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快递内卷,捆绑平台反成“救命稻草”

2021-09-29 16:05

来源: 浏览次数:445


       8月22日晚间,顺丰控股发布2021年上半年业绩报告,一份利润规模大幅清减的成绩单。

 

        今年上半年,顺丰虽然收入同比上升,但净利润为7.6亿元,同比下降79.8%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比转亏,亏损4.77亿元。顺丰时效快递和经济快递带来的收入为611亿元,占总收入比重从73.34%下降到69.2%。

 

         截至9月13日收盘,顺丰控股报收61.85元/股,相比年初高点124.7元/股,股价跌幅超5成,市值蒸发3000多亿元。

 

       不只是顺丰。上半年,各大快递公司的营收普涨,但受行业“价格战”影响,净利润普遍下降,一半企业出现了亏损,“增收不增利”的状态持续。从股价层面看,除了京东物流5月上市,其他7家快递公司股价均低于年初水平,受业绩影响,顺丰、申通、百世市值相较年初下降了三到四成。

 

      由于一季度亏损9亿,一向神秘低调的顺丰创始人王卫,罕见地出现在镜头中,向股东们致歉。

 

       顺丰在财报中解释,去年疫情扰乱了公司正常的网络扩产节奏,导致资本性开支投入延缓;再叠加业务量暴增,导致去年四季度速运网络多环节出现明显的产能瓶颈,影响网络运营效率。

 

        申通则把上年的亏损1.46亿元,归为基于快递市场价格保持低位运行不得不调整市场政策;加之上半年整体业务量规模不及预期,产能利用率较低,相关方面的投入与支出使得经营业绩承压。

 

        即便是上半年取得盈利的中通,也面临净利润同比下滑的问题,财报显示,上百年年中通净利润同比减少12.5%,二季度资本开支为22亿元,其中将近70%土地收购和分拨中心建设升级。

 

        不止内部业绩下滑,快递行业的平均单价也在下滑。数据显示,整个快递行业平均单价已经从2010年的24.60元/件,下降至2020年的10.55元/件。义乌一些发货量大的城市,快递价一度被压缩到几毛钱。

 

       今年以来,各家快递公司几乎把价格打到盈亏平衡点,甚至低于这个基准点,不惜以赔钱来“决一生死”。“行业内卷了。”一位物流服务商指出,从去年开始就有迹象。快递行业很久没有受到外力的冲击,直到极兔的出现。

 

        极兔于2020年3月进军国内市场,到2020年第三季度,极兔的日订单量已经超过500万;2020年第四季度,升至800万。到今年年初,极兔的日订单量已经涨到2000万。与顺丰、“通达系”呈现出完全相反的态势。

 

       这场快递竞赛的背后,三通一达背靠阿里,而极兔虽然一直撇清和拼多多的绑定关系,但早期拼多多对极兔的助益也不言而喻。中通曾在Q1财报中表示:“电商是快递业务的主要增长驱动力。”

 

       中金公司研报指出,“通达系”快递对电商快递过度依赖,导致整体产品同质化,电商快递公司不能掌握自身服务定价权;叠加电商平台之间的竞争直接或间接渗透到物流领域,由此形成的格局长期压制行业的盈利能力。

 

      “价格战”到今天似乎告一段落了。今年7月,交通运输部、国家邮政局等7部门联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,提出了制定派费核算指引、制定劳动定额、纠治差异化派费、遏制“以罚代管”等四个方面的举措。不久后,“通达系”和极兔速递6家快递企业均宣布全网上调派费。

 

       中金公司研报进一步指出,近期一系列监管措施,有望使得快递公司成本面临刚性约束而无法大幅降价抢量、一定程度上约束电商平台的行为和边界、增加新进入者快速获取业务量的难度,从而有望突破原有格局。

 

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